Kwa wale wanaofanya kazi katika mfumo wa CRM wa Iris, suala linalofaa zaidi ni kuagiza data kutoka kwa hati ya Excel. Kufanya uingizaji inahitaji kuweka maadili mengi ambayo yanaathiri usahihi wa data iliyohamishwa. Mbali na kuhifadhi nakala ya hifadhidata yako ya CRM, utahitaji kufanya vitendo vingine katika mfumo wa Iris.
Muhimu
Kuingiza data kutoka faili ya Excel
Maagizo
Hatua ya 1
Ili kuanza utaratibu wa kuagiza, unahitaji kwenda kwenye sehemu ya "Utawala" na uchague kipengee cha "Ingiza". Kwa sehemu kubwa, mipangilio yote ya uingizaji ambayo unaona mbele yako inafaa kwa watumiaji wengi, lakini wakati mwingine inahitaji marekebisho kadhaa.
Hatua ya 2
Unapoongeza faili na ugani.xls, unahitaji kuunda nyongeza mpya. Bonyeza kwenye kipengee cha "Ongeza".
Hatua ya 3
Katika dirisha hili, unaweza kuweka chaguzi za ziada za nyongeza. Ili kuongeza mtumiaji wa ziada kwenye mfumo, sheria za msingi lazima zizingatiwe: mtumiaji mpya lazima aonekane sio tu kwa msimamizi, bali pia kwa duara lingine la watu. Mduara huu wa watu unaweza kuonekana kwenye kichupo cha "Haki za Mtumiaji Zinazopewa" au "Vikundi vya Watumiaji". Hapa unaweza pia kupeana haki kwa mwanachama mpya wa Iris CRM.
Hatua ya 4
Sheria za utaftaji rudufu zinaweza kufafanuliwa tu kwenye kichupo cha "Angalia marudio". Sheria zote zinazopatikana za kutafuta vitu vya nakala zimeorodheshwa hapa.
Hatua ya 5
Ikumbukwe kwamba sheria ambazo ziliundwa kwa meza moja hazitaweza kushawishi utaftaji wa maadili sawa kwenye meza tofauti kabisa. Pia ni muhimu kutambua kwamba wakati wa kuunda sheria kadhaa kwa meza moja, hali ya "Au" imewekwa, kwani masharti "Na / au" hayawezi kuwa.
Hatua ya 6
Kwa hivyo, nakala ya lahajedwali lako kutoka kwa faili ya Excel inaonekana kwenye mfumo wa Iris CRM, ambayo mabadiliko yote kwa mipangilio ya uingizaji hufanywa. Wakati wa uingizaji unaofuata, unaweza kutegemea chaguo iliyoundwa tayari la mipangilio.
